道道網(wǎng)訊 洛杉磯——(美國(guó)商業(yè)資訊)——領(lǐng)先的健康和保健公司、社區(qū)和平臺(tái)康寶萊有限公司(NYSE: HLF)(下稱“公司”)近日宣布，公司全資子公司HLF Financing SaRL, LLC和Herbalife International, Inc.已完成此前宣布的私募發(fā)行，發(fā)行總額為8億美元，本金總額為12.25%，將于2029年4月到期的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)(“2029擔(dān)保票據(jù)”)。此外，公司還簽訂了一項(xiàng)將于2029年4月到期的4億美元高級(jí)擔(dān)保定期貸款B(“修訂定期貸款B”)和一項(xiàng)將于2028年4月到期的4億美元高級(jí)擔(dān)保循環(huán)信貸(“修訂循環(huán)信貸”)，以修改和再融資其2018年高級(jí)擔(dān)保信貸額度。
　　首席財(cái)務(wù)官John DeSimone表示:“再融資交易的完成將使我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表，并在2025年底前將總杠桿率降至3.0倍。”
　　公司將利用這些交易的收益償還其2018年定期貸款A(yù)、2018年定期貸款B和2018年循環(huán)信貸額度項(xiàng)下的所有未償金額，以101.969%的價(jià)格贖回其2025年到期的7.875%優(yōu)先票據(jù)的6億美元總本金中的3億美元，并支付相關(guān)費(fèi)用和支出。任何剩余收益將用于一般公司用途。
　　2029年的擔(dān)保票據(jù)以票面價(jià)格的97.298%向公眾發(fā)行，兩年內(nèi)不可贖回。2029擔(dān)保債券的固定年利率為12.25%，從2024年10月開始，每年的4月15日和10月15日每半年支付一次。
　　修訂定期貸款B的年利率等于擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)加6.75%，發(fā)行價(jià)格為票面金額的93%。修訂定期貸款B要求從2024年9月開始，每年按5.0%的季度付款。修訂后的循環(huán)信貸額度最初的年利率為SOFR + 6.25%，并將根據(jù)公司的總杠桿率波動(dòng)，息差范圍為SOFR + 5.5%至SOFR + 6.5%。總杠桿率定義為根據(jù)修訂的信貸額度計(jì)算的合并總債務(wù)與合并EBITDA之比。
　　修訂后的循環(huán)信貸額度要求公司在2024年12月31日前保持4.50倍的最高總杠桿率，在2025年3月31日降至4.25倍，在2025年9月30日降至4.00倍。金融契約還包括最高第一留置權(quán)凈杠桿率為2.5倍，最低固定費(fèi)用覆蓋率為2.0倍，最低流動(dòng)性覆蓋率為2億美元的左輪手槍可用性和可獲得現(xiàn)金。
　　2029年擔(dān)保票據(jù)和修訂后的信貸安排將由公司及其某些國(guó)內(nèi)和國(guó)外子公司在優(yōu)先擔(dān)保的基礎(chǔ)上進(jìn)行擔(dān)保。
　　本新聞稿既不是要約出售也不是要約征求購(gòu)買2029年擔(dān)保票據(jù)，也不應(yīng)在任何州或司法管轄區(qū)出售2029年擔(dān)保票據(jù)，在這些州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的注冊(cè)或資格之前，此類要約、招攬或銷售將是非法的。任何要約，如果有的話，將僅根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》(“證券法”)第144A條進(jìn)行，并在美國(guó)境外根據(jù)《證券法》第S條進(jìn)行。2029擔(dān)保票據(jù)尚未且預(yù)計(jì)不會(huì)根據(jù)《證券法》或任何其他司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)，并且在沒(méi)有注冊(cè)或注冊(cè)要求的適用豁免的情況下，不得在美國(guó)提供或銷售。